系統(tǒng)終究是為公司，為員工服務(wù)的，因此靈活性是我們?cè)谧鱿到y(tǒng)選型時(shí)最看重的一點(diǎn)。零代碼自主搭建的優(yōu)勢(shì)，就是我們隨時(shí)可以根據(jù)公司和員工的需求來(lái)變動(dòng)業(yè)務(wù)流程，現(xiàn)如今我們已經(jīng)對(duì)核心流程完成了第15次迭代。

--杭州資力企服副總經(jīng)理，凌偉

企業(yè)介紹

杭州資力企服科技有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“資力企服”）是以資質(zhì)認(rèn)證服務(wù)為核心的招投標(biāo)解決方案提供商，中國(guó)資質(zhì)認(rèn)證服務(wù)行業(yè)開(kāi)創(chuàng)者，資質(zhì)認(rèn)證服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者。資力企服總部位于杭州，在北京、上海、合肥、濟(jì)南、昆明等地設(shè)立了子公司，年服務(wù)企業(yè)5600多家，其中《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)30多家。資力企服自成立以來(lái)，致力于推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新，目前已可為企業(yè)提供100余種專(zhuān)業(yè)服務(wù)，滿(mǎn)足企業(yè)在招投標(biāo)等業(yè)務(wù)拓展方面的專(zhuān)業(yè)服務(wù)需求。

業(yè)務(wù)背景

資力企服作為企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證市場(chǎng)的頭部玩家，旗下的業(yè)務(wù)線(xiàn)非常寬，覆蓋了建筑、安防、信息安全、系統(tǒng)集成、園林綠化、環(huán)境污染、物業(yè)等多個(gè)行業(yè)。不僅行業(yè)之間的跨度非常大，服務(wù)類(lèi)目多，且管理起來(lái)還涉及多部門(mén)交叉的情況，流程劃分模糊，很難責(zé)任到人。為此，資力企服凌總過(guò)去也嘗試過(guò)多款針對(duì)客戶(hù)的數(shù)字化管理工具，但由于這些工具側(cè)重于客戶(hù)管理層面，在業(yè)務(wù)流程層面有很多需求都無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

因?yàn)樵陧?xiàng)目服務(wù)過(guò)程中，往往需要不同部門(mén)間的協(xié)同合作，因此流程的完整性、規(guī)范性在資力企服的工作場(chǎng)景中尤為重要。在公司運(yùn)轉(zhuǎn)的過(guò)程中，凌總也深刻感受到了如果流程不規(guī)范，許多業(yè)務(wù)在執(zhí)行過(guò)程中都會(huì)出現(xiàn)各類(lèi)疏漏和錯(cuò)誤，最后不僅需要返工，更會(huì)造成額外的成本支出。在客戶(hù)層面，公司多年來(lái)樹(shù)立的專(zhuān)業(yè)形象也難以維系。

因此，對(duì)資力企服而言，流程的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范性非常重要，這直接關(guān)系到責(zé)任定位和客戶(hù)體驗(yàn)。所以，凌總一直在尋找更好的解決方案，直到偶然間看到了伙伴云，零代碼的靈活性完美匹配了他的需求。后續(xù)通過(guò)聯(lián)系伙伴云的數(shù)字化專(zhuān)家，雙方共同梳理資力企服當(dāng)前所面臨的幾個(gè)問(wèn)題：

• 線(xiàn)索管理不規(guī)范，客戶(hù)分配不合理：由于資力企服所服務(wù)的客戶(hù)行業(yè)較廣，不同行業(yè)的需求大相徑庭，因此需要為不同行業(yè)配套針對(duì)的銷(xiāo)售。但過(guò)去使用的線(xiàn)索管理工具無(wú)法對(duì)線(xiàn)索進(jìn)行細(xì)顆粒度的劃分，需要人工對(duì)線(xiàn)索進(jìn)行二次分類(lèi)管理，流程麻煩且效率低下；
• 客戶(hù)運(yùn)營(yíng)不細(xì)致，大量客戶(hù)僅能服務(wù)一次：跨行業(yè)、跨領(lǐng)域，客戶(hù)能力不同、需求不同，只能對(duì)所有客戶(hù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，無(wú)法對(duì)每一名客戶(hù)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，導(dǎo)致很多項(xiàng)目都是“一錘子買(mǎi)賣(mài)”，后續(xù)續(xù)約率不高；
• 員工圖省力不按流程辦事，業(yè)務(wù)執(zhí)行易疏漏：現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程執(zhí)行不嚴(yán)格，過(guò)程中也有延誤、拖沓的情況出現(xiàn)，員工為圖省事，經(jīng)常跳過(guò)流程中的某個(gè)審核環(huán)節(jié)，導(dǎo)致后續(xù)很容易出現(xiàn)問(wèn)題；
• 收款把控不嚴(yán)，應(yīng)實(shí)收款不清晰：財(cái)務(wù)對(duì)每月的應(yīng)收款和實(shí)收款把控不嚴(yán)，流程中也沒(méi)有嚴(yán)格規(guī)定銷(xiāo)售填寫(xiě)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)對(duì)每月應(yīng)該收入多少?zèng)]有清晰的認(rèn)知，往往在月末需要投入大量的時(shí)間做數(shù)據(jù)收集、校對(duì)和報(bào)表制作。

解決方案

梳理之后，凌總在觀(guān)看了伙伴云相關(guān)功能的視頻之后，就開(kāi)始安排資力企服進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)。在伙伴云團(tuán)隊(duì)的支持下，伙伴云為資力企服提供了一套完善的解決方案。在這套方案中，系統(tǒng)內(nèi)所有功能都是基于伙伴云平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)所提供的服務(wù)，功能覆蓋了銷(xiāo)售員、銷(xiāo)售主管、財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)主管、出納、商務(wù)人員等多個(gè)角色崗位，他們都可以系統(tǒng)內(nèi)對(duì)各自的工作進(jìn)行日常管理。

基于這套方案理念，資力企服打造了標(biāo)準(zhǔn)化管理的業(yè)務(wù)流程，通過(guò)線(xiàn)索管理、客戶(hù)管理、訂單管理、財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)分析等功能模塊，旨在通過(guò)流程線(xiàn)上化解決當(dāng)下業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的效率和準(zhǔn)確性的問(wèn)題。資力企服與伙伴云的合作大幅度提升了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、實(shí)時(shí)性以及有效性。

（銷(xiāo)售線(xiàn)索流程圖）

落地成果

由于凌總負(fù)責(zé)過(guò)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，對(duì)伙伴云的設(shè)計(jì)理念理解足夠深刻，因此資力企服能極快上手伙伴云的系統(tǒng)建設(shè)。秉承著系統(tǒng)并非一成不變，要根據(jù)業(yè)務(wù)變化常用常新的理念，資力企服在搭建好系統(tǒng)之后沒(méi)有選擇一勞永逸，而是積極響應(yīng)業(yè)務(wù)需求，以業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化為核心，在兩年時(shí)間里對(duì)已搭建好的系統(tǒng)核心進(jìn)行了15次大版本的迭代、不斷優(yōu)化，最終實(shí)現(xiàn)了全線(xiàn)業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化，并依靠標(biāo)準(zhǔn)流程實(shí)現(xiàn)了核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)留存，為后續(xù)用戶(hù)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

• 線(xiàn)索分配合理化：在伙伴云系統(tǒng)中搭建公海線(xiàn)索池與客戶(hù)池，銷(xiāo)售領(lǐng)取線(xiàn)索后就能夠直接看到客戶(hù)的相關(guān)信息，將線(xiàn)索獲取與銷(xiāo)售對(duì)接這兩個(gè)環(huán)節(jié)聯(lián)系起來(lái)。通過(guò)對(duì)線(xiàn)索來(lái)源和行業(yè)進(jìn)行分類(lèi)，可直接將客戶(hù)線(xiàn)索分配給對(duì)應(yīng)行業(yè)的銷(xiāo)售，銷(xiāo)售周期縮短31%；
• 業(yè)務(wù)成交流程規(guī)范化：通過(guò)對(duì)客戶(hù)成交信息進(jìn)行管理，銷(xiāo)售可線(xiàn)上錄入客戶(hù)訂單，錄入后客戶(hù)自動(dòng)變更為已成交狀態(tài)，流程中需要依次通過(guò)財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員的審批，通過(guò)后自動(dòng)流入已成交公海。降低因流程不規(guī)范導(dǎo)致出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任到人，直接降低了80%因流程審核原因?qū)е碌姆?wù)問(wèn)題；

• 精準(zhǔn)描繪客戶(hù)畫(huà)像：系統(tǒng)可清晰記錄每位客戶(hù)的對(duì)接情況和使用情況，實(shí)現(xiàn)針對(duì)一名客戶(hù)的二次甚至多次銷(xiāo)售，降低新客戶(hù)線(xiàn)索獲取的壓力，對(duì)客戶(hù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步提升了40%產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率；
• 每筆賬務(wù)留存，明確應(yīng)收賬款：在人員配置不變的前提下，通過(guò)伙伴云系統(tǒng)清晰記錄每一筆財(cái)務(wù)支出與收入，月末財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)所需時(shí)長(zhǎng)由一周縮短至一天；
• 提高自動(dòng)化程度、杜絕人為錯(cuò)誤：根據(jù)伙伴云提供的觸發(fā)器、驗(yàn)證功能，將標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)則完全實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化處理，通過(guò)80余個(gè)自動(dòng)化功能，減少了20%的人工審核流程，避免人為的錯(cuò)誤。

成果展示：

場(chǎng)景一：線(xiàn)索管理

過(guò)去：

此前，資力企服一直在使用市面上的某款標(biāo)準(zhǔn)化客戶(hù)線(xiàn)索管理工具，然而該產(chǎn)品功能單一，不支持對(duì)線(xiàn)索的進(jìn)一步細(xì)分管理，往往需要人工對(duì)線(xiàn)索進(jìn)行二次分類(lèi)管理，流程麻煩且效率低下。

現(xiàn)在：

通過(guò)將線(xiàn)索進(jìn)行統(tǒng)一管理，根據(jù)線(xiàn)索性質(zhì)劃分為多個(gè)公海，針對(duì)客戶(hù)進(jìn)展亦可劃分為“已簽單、跟進(jìn)中、未成交、未聯(lián)系”等多個(gè)狀態(tài)的線(xiàn)索公海池。每一名銷(xiāo)售都可以了解到當(dāng)前的客戶(hù)情況。同時(shí)依靠伙伴云的系統(tǒng)自動(dòng)化邏輯，圍繞行業(yè)等不同維度實(shí)現(xiàn)線(xiàn)索的自動(dòng)分配、回收以及跟進(jìn)提醒。

價(jià)值：

銷(xiāo)售可從公海池領(lǐng)取線(xiàn)索，超期未跟進(jìn)線(xiàn)索自動(dòng)回到公海。系統(tǒng)跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)自動(dòng)提醒，及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)，漏單率降低32%。即便當(dāng)下沒(méi)有銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，客戶(hù)數(shù)據(jù)會(huì)永久存儲(chǔ)在系統(tǒng)之中，方便團(tuán)隊(duì)后續(xù)對(duì)潛在客戶(hù)的跟蹤。

場(chǎng)景二：客戶(hù)管理

過(guò)去：

資力企服沒(méi)有合適的客戶(hù)信息留存平臺(tái)，對(duì)于客戶(hù)的管理維護(hù)很大程度上依靠于銷(xiāo)售個(gè)人的意愿，公司的客戶(hù)資源很分散，不易管理。

現(xiàn)在：

管理人員可以在系統(tǒng)后臺(tái)對(duì)客戶(hù)、客戶(hù)意向單、邀約記錄進(jìn)行管理，依靠客戶(hù)的詳細(xì)信息建立起客戶(hù)畫(huà)像并進(jìn)行分析。同時(shí)建立銷(xiāo)售分析儀表盤(pán)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的自動(dòng)更新。此外系統(tǒng)可跟進(jìn)日志同步留檔，銷(xiāo)售進(jìn)度清晰可見(jiàn)，即便銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)人員變動(dòng)，交接后新人也可以快速對(duì)客戶(hù)進(jìn)行跟進(jìn)。

價(jià)值：

清晰記錄每位客戶(hù)的對(duì)接情況和使用情況，實(shí)現(xiàn)針對(duì)一名客戶(hù)的二次甚至多次銷(xiāo)售，降低新客戶(hù)線(xiàn)索獲取的壓力，對(duì)客戶(hù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步提升了40%產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率。

場(chǎng)景三：數(shù)據(jù)整合分析

過(guò)去：

由于流程不標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致過(guò)去留存的很多數(shù)據(jù)都不夠精確。加上資力企服的客戶(hù)行業(yè)復(fù)雜，對(duì)于資質(zhì)的需求經(jīng)常會(huì)發(fā)生變化，這就要求資力企服能夠觀(guān)察到行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。然而多地區(qū)多時(shí)間段的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)繁瑣龐雜，整理起來(lái)十分不易且容易出錯(cuò)，管理層無(wú)法實(shí)時(shí)了解到企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?nèi)?，從而無(wú)法及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)方向，進(jìn)而難以及時(shí)跟上市場(chǎng)的變化，導(dǎo)致客戶(hù)流失。

現(xiàn)在：

通過(guò)伙伴云，資力企服將銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、客戶(hù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、地區(qū)數(shù)據(jù)等多維度的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一管理。依托科學(xué)的數(shù)據(jù)指標(biāo)，資力企服在伙伴云上通過(guò)多維度的儀表盤(pán)，能夠?qū)I(yè)務(wù)進(jìn)行快速的數(shù)據(jù)分析，對(duì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)洞察。

（伙伴云CRM客戶(hù)管理模板數(shù)據(jù)分析頁(yè)面）

價(jià)值：

通過(guò)對(duì)客戶(hù)數(shù)趨勢(shì)、線(xiàn)索來(lái)源渠道、實(shí)時(shí)賬務(wù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以數(shù)據(jù)為企業(yè)提供行業(yè)洞察，幫助企業(yè)更好地了解客戶(hù)需求和偏好，以便更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

場(chǎng)景四：財(cái)務(wù)管理

過(guò)去：

一個(gè)項(xiàng)目的結(jié)束往往關(guān)聯(lián)到銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)，出納進(jìn)行回款審核，審核通過(guò)才會(huì)成為有效收款。但過(guò)去由于沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)審計(jì)流程，審核效率低下，直接影響到銷(xiāo)售人員的工資與提成。另外由于對(duì)數(shù)據(jù)沒(méi)有預(yù)期，月末需要投入大量的時(shí)間做數(shù)據(jù)收集、校對(duì)和報(bào)表制作。

現(xiàn)在：

打造標(biāo)準(zhǔn)化收款流程，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建回款信息，讓整個(gè)過(guò)程以數(shù)據(jù)形式存儲(chǔ)在系統(tǒng)之中，并自動(dòng)提醒訂單負(fù)責(zé)人，實(shí)現(xiàn)款項(xiàng)結(jié)清責(zé)任落實(shí)到人。另外在表單中可清晰看到訂單的原金額、折扣金額、代收款項(xiàng)等數(shù)據(jù)，應(yīng)收賬單一目了然。

價(jià)值：

流程清晰，賬務(wù)統(tǒng)計(jì)效率大大提升。在人員配置不變的前提下，通過(guò)伙伴云系統(tǒng)，月末財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)所需時(shí)長(zhǎng)由一周縮短至一天。

總結(jié)

通過(guò)數(shù)字化工具來(lái)優(yōu)化工作流程，減少不必要的溝通和協(xié)調(diào)，從而提高整體的工作效率，同時(shí)能夠以業(yè)務(wù)為核心對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)變動(dòng)，這種優(yōu)越的靈活性正是我們選擇伙伴云的原因。
--杭州資力企服副總經(jīng)理，凌偉

2年時(shí)間，資力企服對(duì)核心系統(tǒng)流程進(jìn)行了15次迭代。每一次迭代，都是系統(tǒng)與業(yè)務(wù)更進(jìn)一步磨合的過(guò)程，同時(shí)也進(jìn)一步彰顯了伙伴云強(qiáng)大的靈活特性。在資質(zhì)代辦這一領(lǐng)域，行業(yè)特性對(duì)于企業(yè)的流程標(biāo)準(zhǔn)化和業(yè)務(wù)前瞻性要求非常高。在伙伴云數(shù)字化平臺(tái)的助力下，資力企服如今已經(jīng)能夠輕松統(tǒng)籌管理杭州、北京、上海、合肥、濟(jì)南、昆明等多地的業(yè)務(wù)。在數(shù)字分析能力的加持下，結(jié)合當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)情況和政策方向，更能夠快速推出匹配當(dāng)?shù)匦枨蟮男聵I(yè)務(wù)，極大加快了公司的業(yè)務(wù)拓展。未來(lái)，伙伴云將會(huì)同資力企服在現(xiàn)有合作的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)展，共同為企業(yè)用戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的資質(zhì)辦理服務(wù)。